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張華光:2015年我國拖拉機市場或小幅上揚
盡管2014年我國拖拉機市場的大幅下滑,令眾多業內人士始料未及,但在行業發展進入新常態的情況下,受周期性需求等因素的影響,2015年拖拉機市場或小幅上揚。
受利好政策及市場剛性需求等因素的拉動,大中型拖拉機市場**近十多年實現了高速發展,而且自2010年開始已進入到成熟期,增速逐步放緩,結構調整特點突出,而2014年拖拉機行業的運行走勢就是在這種大氣候下發生的。雖然2014年的農機補貼資金較之2013年明顯增多,但由于剛性需求不足,大中型拖拉機全年需求較之前幾年呈現出明顯下降的趨勢。有鑒于此,在新常態下2015年的拖拉機市場將往何處去?已成為目前業內人士共同關注的焦點。筆者調研分析認為,2015年我國拖拉機市場或小幅上揚,并將呈現出以下幾個突出特點。
特點一:市場飽和,結構性調整成為推動市場的主要動力
我國拖拉機保有量巨大,市場早于多年前即已飽和。一項研究結論顯示,全國各區域每公頃耕地上至少都有1千瓦的拖拉機動力,拖拉機的利用率十分低下,沒有一個區域每千瓦動力完成耕地面積達到0.5公頃。
2014年與2013年相比,除南方低緩丘陵區和西南丘陵山區的拖拉機利用率略有上升外,全國其他地區的拖拉機利用率均下降。
從機耕率分析,2013年我國機耕率達到76%,2014年機耕率已直逼78%,這個數據意味著在我國可機耕的范圍內,已經基本實現耕作機械化。由此,我們可以得出這樣的結論:市場需求主要來自于由結構性調整帶來的更新。
特點二:增速放緩,需求升級
隨著土地流轉以及購機補貼政策的引導,終端客戶構成發生明顯的變化,以合作社、農機大戶、種植大戶為代表的大客戶比重明顯上升。由此決定了客戶需求快速升級,小拖發展至中拖,水田作業馬力升級至70~90馬力,中原區域客戶向120馬力、四驅機型發展。這些變化進一步詮釋了我國未來拖拉機市場需求的新變化。產品需求結構進一步升級,100馬力及以上大拖將實現兩位數增長,其中以合作社、農機大戶、種植大戶為代表的大客戶比重明顯上升。
從區域市場判斷,“三北”作為我國大中型拖拉機的主流市場,近年不會發生根本性變化,如果有變化,也只是內部之間的隨機性調整。從2015年市場分析,東北區域或將出現反彈,中原區域由于拖拉機作業功能單一化,拖拉機收益下降,市場需求動力不足,產品動力升級較明顯;以新疆為代表的西北區域或將出現小幅滑坡。
特點三:競爭加劇,洗牌加速
競爭是推動行業進步的第一動力,是實現行業升級的關鍵要素。2015年,拖拉機市場競爭呈現的新特點是競爭進一步加劇,導致的直接后果則是洗牌加速。
品牌競爭將成為市場競爭的關鍵,隨著市場消費的理性化,消費者由過去關注價格將進一步向品牌轉化,隨著中國一拖、福田雷沃、常州東風、約翰迪爾等企業推出大型動力換擋拖拉機,大中拖市場需求格局或將進一步發生重大變化:
一是企業及用戶對產品品質、技術含量、服務保障有了更深刻的理解,消費回歸理性成為歷史的必然。
二是市場競爭層次進一步提高,高性能、創新產品將成為大品牌競爭的利器。
三是市場集中度將進一步提高。隨著農機市場環境的巨大變化,市場競爭將變的更加充分,部分中小企業將在激烈的市場競爭中被淘汰出局,市場集中度的提高成為必然。
競爭帶來的另一個后果是企業的發展機遇正被壓縮在狹小的空間里,留給企業的只有一條路:拼實力、拼管理、拼創新,**終體現到拼產品質量與品質上。
特點四:高位運行,小幅反彈
從2015年拖拉機市場面臨的發展環境分析,市場需求或將呈現出需求量保持高位運行,增幅小幅反彈的特點。
中型拖拉機市場主要受市場周期性需求影響,呈現出規律性的變化。預計2015年或將出現小幅反彈,基于其堅實的基礎——1800多萬臺的小型拖拉機的梯度更新。銷量或將達到25萬臺左右,增幅徘徊在5%上下。
大型拖拉機從需求量判斷,今后幾年增幅會在12萬臺左右徘徊,內部需求結構繼續向大馬力方向發展,由于大馬力拖拉機的增量有限,同時又消化了部分70~100馬力段之間的數量,決定了未來幾年或將呈現出企穩走勢。預計2015年或將呈現出恢復性增長態勢,并逐年遞增。
根據我國大型拖拉機基本發展現狀及所面臨的環境,預計2015年100馬力以上大型拖拉機市場銷售或將達到5.5萬臺左右,以4%左右的增幅小幅反彈。
筆者做出這一判斷的主要原因是:第一,隨著農村土地流轉的加速,將不斷為大馬力拖拉機拓展成長空間;第二,農業、農機合作組織、家庭農場的快速崛起,將為2015年的大馬力拖拉機市場發展培植肥沃的土壤;第三,以大中拖為主的巨大保有量的更新將成為大馬力拖拉機需求的主要動力;第四,深松作業的蓬勃發展,為大型拖拉機市場帶來發展機會;第五,周期性需求和區域市場(如黑龍江市場)為市場反彈提供機會。
由于小型拖拉機市場在2014年出現了較大幅度的下滑(小拖銷售同比下降12.24%),因此受整體環境的影響,2015年或將出現小幅反彈,達到175萬臺,增幅在3%~5%之間徘徊。
之所以會如此,其理由是:第一,小型拖拉機早已進入衰退期,尤其是小四輪拖拉機,隨著農村土地結構的變化,大中型拖拉機將進一步擠壓小四輪拖拉機的生存空間;第二,手扶拖拉機(包括微耕機)近年在農機補貼的刺激下,出現了較快的發展,帶來的直接結果是市場日趨飽和,在機耕水平不斷提高的大環境下,其下滑趨勢亦將逐漸顯現。
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