星光農機股份有限公司首次公開發行股票發行公告 保薦機構(主承銷商)：

　　特別提示

　　1、星光農機股份有限公司(以下簡稱“星光農機”、“發行人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(2014年修訂)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》(以下簡稱“《意見》”)、《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》(2014年修訂)等法規，《首次公開發行股票承銷業務規范》(2014年修訂)(以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公開發行股票配售細則》(以下簡稱“《配售細則》”)和《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》(以下簡稱“《備案管理細則》”)等相關規定首次公開發行股票。本次發行在投資者資格、網下發行比例、回撥機制、定價原則、配售原則等方面有重大變化，敬請投資者重點關注。

　　2、星光農機首次公開發行股票網下發行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請參與網下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施辦法》(2014年修訂)。本次網上發行通過上交所交易系統，采用按市值申購方式進行，參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發行股票網上按市值申購實施辦法》(2014年修訂)。

　　3、本次發行可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發行價。

　　4、在初步詢價階段提交有效報價的網下投資者所對應的配售對象應當參與網下申購。單個配售對象只能申報一筆，申購價格為本次發行價格11.23元/股，申購數量需等于“有效報價申購量”。網下申購時間為2015年4月13日(T-1日)9:30-15:00及2015年4月14日(T日)9:30-15:00，參與網下申購的網下投資者必須在上述時間內登錄申購平臺提交申購價格和申購數量并進行申購確認。網下申購簡稱為“星光農機”，申購代碼為“603789”，參與申購的配售對象應當全額繳付申購資金。

　　5、參與網上發行的投資者須按本次發行價格11.23元/股，進行申購。網上申購的時間為2015年4月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網上申購簡稱為“星光申購”，申購代碼為“732789”。本次網上發行，每一個申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但**高不得超過20,000股。

　　6、發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請認真閱讀2015年4月13日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《星光農機股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

　　重要提示

　　1、星光農機股份有限公司首次公開發行不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2015]552號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中航證券有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)。星光農機股份有限公司的股票簡稱為“星光農機”，股票代碼為“603789”，該代碼同時適用于本次發行的初步詢價及網下申購，網上申購代碼為“732789”。

　　2、本次發行采用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為5,000萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量3,000萬股，占本次發行總量的60%；網上初始發行數量為2,000萬股，占本次發行總量的40%。本次發行的股票全部為新股，不進行老股轉讓。

　　3、本次發行的初步詢價工作已于2015年4月9日(T-3日)完成。發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為人民幣11.23元/股。在初步詢價階段確定為有效報價的網下投資者所屬的配售對象須參與本次發行的網下申購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：配售對象初步詢價及有效報價情況”。未提交有效報價的網下投資者所屬的配售對象不得參與本次網下申購。

　　4、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

　　5、網下投資者及其管理的配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材料或出現不符合配售條件的情況，保薦機構(主承銷商)有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自負。

　　6、參與網下申購的配售對象應在申購期間及時、足額繳付申購款項。申購資金劃出時間應早于2015年4月14日(T日)15:00，到達中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)在指定結算銀行開立的網下申購資金專戶時間應早于該日16:00。申購資金不足或未能及時到賬的申購均視為無效申購。請投資者注意資金在途時間。關于劃付資金具體事項務請仔細閱讀本公告“三、(三)申購款項的繳付”。

　　7、在初步詢價階段提交有效報價網下投資者的配售對象未能參與網下申購，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約，將在《星光農機股份有限公司首次公開發行股票網下發行結果及網上中簽率公告》(以下簡稱“《網下發行結果及網上中簽率公告》”)中予以披露，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

　　8、本次發行網下、網上申購于2015年4月14日(T日)15:00同時截止。申購結束后，發行人和主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在2015年4月16日(T+2日)的《網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“一、(四)回撥機制”。

　　9、本次發行股份鎖定期安排：本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　10、本次發行可能因以下情形中止：(1)申購日，網下實際申購總量未達T-2日確定的網下發行股票總量；(2)在發行承銷過程中，出現涉嫌違法違規或異常情形的，被中國證監會責令中止發行；(3)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的。如發生以上情形，發行人和保薦機構(主承銷商)將在第**時間向中國證監會報告并公告中止發行原因，待做好相關準備工作后再擇機啟動發行。

　　11、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2015年4月3日(T-6日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《星光農機股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《初步詢價公告》”)和《星光農機股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

　　12、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。