2012～2013年拖拉機市場回顧與前瞻（二）

第一部分：2012年前8個月拖拉機市場運行特征

第二部分：未來拖拉機市場發(fā)展態(tài)勢預測

　　第二部分：未來拖拉機市場發(fā)展態(tài)勢預測

　　如前所述，據農機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理分會提供的拖拉機重點企業(yè)行表數(shù)據顯示，今年1-8月，70馬力以上大輪拖行業(yè)銷售98660臺，同比下降3.69%；25 -70馬力中輪拖行業(yè)銷售175742臺，同比下降4.66%；25馬力以下小拖行業(yè)銷售230174臺，同比下降6.57%。除小輪拖下滑已成近年來習慣性動作外，大、中型拖拉機銷量同步下滑，這還是近年來較為罕見的“突發(fā)事件”，與近年來持續(xù)給力和高歌猛進的農機產業(yè)形勢大相徑庭。因此，一種拖拉機行業(yè)已經進入盤整期、拖拉機市場已經面臨“拐點”等觀點甚囂塵上，幾乎預示前些年還風光無限的我國拖拉機市場突然跌入了冰窟，這種悲觀論調已經或多或少的影響了業(yè)內企業(yè)家對未來市場的信心和判斷。

　　我們認為，當前，我國拖拉機市場所遇到的問題只不過是整個歷史發(fā)展進程中的個案問題。要弄清楚這個問題，必須首先查清市場出現(xiàn)滑坡背后的真實原因。如本文上部所屬，今年前8個月份，大、中、小型拖拉機市場銷量全面下降，主要是上半年銷量大幅度滑坡所致。其主要原因有三個方面，一是補貼項目操作時間嚴重滯后，錯過了市場銷售季節(jié)；二是補貼政策改革頻幅過大，配套服務不到位，直接或間接的影響了農民購機；三是補貼監(jiān)管力度加強，“提前操作”、“異地購機”等現(xiàn)象被禁，透支市場因素消除而帶來的“基數(shù)倍增效應”等。分析上述這些因素無一例外都是非市場因素，并不能代表整個拖拉機市場的發(fā)展方向及基本態(tài)勢。若剔除這些非市場因素，前8個月的大中拖拉機銷售量仍呈上升態(tài)勢。

　　基本走向預測：由高位增長向企穩(wěn)發(fā)展的轉變

　　在當今世界經濟一體化和市場競爭全球化的市場總格局之下，要分析判斷未來拖拉機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，首先有必要了解和掌握國際國內宏觀經濟形勢，把握國民經濟與社會發(fā)展運行態(tài)勢。從全球經濟看，盡管歐債危機還在持續(xù)，歐元國家經濟下行態(tài)勢仍未根本好轉，但世界經濟形勢向好的總體趨勢亦不可逆轉。據美國供應管理協(xié)會(ISM)公布的8月份PMI在連續(xù)2個月低于50.0后重新出現(xiàn)回升跡象，當月的PMI值達到51.4%。預示著實業(yè)界對未來經濟增長預期的信心在逐漸回歸。與此同時，摩根大通在**近一期的調查中顯示，加拿大、印度、愛爾蘭、墨西哥、南非及俄羅斯等新興國家和地區(qū)的制造業(yè)也有所增長。綜合上述種種跡象表明，此前國際經濟學家較為認同的關于世界經濟將在2013年第三季度觸底反彈的預期或將提前到來。

　　從國內宏觀經濟形勢看，中國物流與采購聯(lián)合會和國家統(tǒng)計局發(fā)布的7月份中國制造業(yè)PMI為50.1%，比上月微幅回落0.1個百分點。對此，國務院發(fā)展研究中心宏觀經濟研究員張立群認為：“7月份PMI指數(shù)降幅繼續(xù)縮小，表明經濟增長筑底企穩(wěn)跡象進一步顯現(xiàn)。新訂單指數(shù)的降幅明顯縮小，原材料庫存指數(shù)略升，產成品庫存指數(shù)繼續(xù)加快降低，預示庫存調整活動已接近尾聲。受穩(wěn)增長各項政策效果的影響，未來市場需求增速預計將穩(wěn)中略升，經濟增長水平將趨于穩(wěn)定或略有提高。”國家信息中心有關專家也指出，7月份投資、消費等數(shù)據呈現(xiàn)出回升和降幅收窄跡象，說明此前出臺的穩(wěn)增長政策開始顯效，經濟放緩已經開始趨穩(wěn)，**困難的期間已經過去，未來有望逐漸好轉。日前，國家發(fā)改委主任張平在向全國人大常委會報告國民經濟運行情況時表示，從目前情況看，已出臺的各項政策措施正在見到成效，經濟增長呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，物價漲幅則繼續(xù)呈現(xiàn)逐步回落態(tài)勢。業(yè)內分析，目前經濟仍處于筑底階段，經濟有望在三、四季度迎來反彈，而物價漲幅將維持在一個較低水平。

　　基于農業(yè)生產在國民經濟中的特殊地位，世界主要國家的農業(yè)及涉農產業(yè)往往能夠獲得更多的優(yōu)惠與扶持，并在社會經濟發(fā)展序列中處于優(yōu)先發(fā)展地位，其發(fā)展速度也多領先于GDP的增速。在全球經濟即將迎來觸底反彈之際，農機工業(yè)必將**先感知農機市場回暖的氣息。拖拉機作為農業(yè)機械的主力產品，也必當同步分享行業(yè)的興旺與繁榮。

　　回望國內農業(yè)經濟發(fā)展形勢，我們不難發(fā)現(xiàn)，主導我國農機工業(yè)和農機市場上升的利好因素依然存在：全國多數(shù)地區(qū)秋季農業(yè)在戰(zhàn)勝病蟲災害后，主要秋糧作物豐收在望，全國糧食作物實現(xiàn)“九連增”已成定局；隨著農業(yè)豐收，農民收入水平也將實現(xiàn)持續(xù)較高速增長，預計剔除價格因素后，全國農民全年實際收入增長10%的目標不難實現(xiàn)；今年全球氣候變化異常，自然災害頻發(fā)，世界糧食主產國家糧食減產，勢必拉動糧食等農產品價格上揚，這有利于加速農民收入由實物形態(tài)向貨幣形態(tài)轉換，從而提高農民群眾的現(xiàn)實購買力。此外，全球自然災害頻發(fā)，也為我國政府敲響了警鐘，農業(yè)發(fā)展和糧食安全戰(zhàn)略的重要性愈發(fā)彰顯，這必將進一步促進和推動各級政府對農業(yè)投資力度的增大。據此推斷，在未來的3到5年內，國家農機具購置補貼政策仍將持續(xù)深入推進，補貼規(guī)模和范圍仍將保持較大的增幅。

　　從拖拉機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境看，目前，雖然大中型拖拉機保有量已經高達430萬臺，小型拖拉機社會保用量突破2000萬臺，但這與我國遼闊的耕地面積及其自然需求量相比還存在一定空間；隨著拖拉機更新報廢期限的逐漸縮短和社會保有量的日漸提高，市場更新需求正在與日俱增并將成為市場的主流需求。大量的市場調研資料顯示，當前我國大中型拖拉機用戶的購機回收期平均在2.5年上下，雖然已非常接近業(yè)界所公認的“3年是臨界點”，但二者之間尚存在有半年左右的距離，這足以說明我過拖拉機市場遠未達到需求飽和的階段。

　　綜合上述分析，預測未來2-3年間，我國拖拉機市場的基本走勢將由前些年的高位增長向企穩(wěn)發(fā)展、平穩(wěn)增長轉變。除非受到非市場因素等外力的強烈沖擊，或由于“普惠制”的突然來臨造成市場不適應癥等因素影響，這個轉變過程相對比較平緩。據此推斷，2013—2015年這三年間，國內市場大中型拖拉機年均增長率將維持在5%左右，其中，中輪拖稍稍快于大輪拖；小型輪式拖拉機或將筑底趨穩(wěn)，其關鍵取決于安全性能和市場適應性的突破。至于2012年，大中型拖拉機下半年將略好于2011年同期水平，但由于上半年欠賬過多，下半年的增量難以彌補上半年的差額，預計全年銷量將略低于2011年的水平，下滑幅度可控制在5%上下。

　　市場特征預測：五大變化將主宰行業(yè)發(fā)展格局

　　一、市場剛性需求稍顯疲態(tài)，產能過剩催生行業(yè)“洗牌”

　　在本文(上部)曾經提到，今年上半年，由于農民現(xiàn)實購買力相對不足。加上大中拖拉機保有量的連年提高，機主服務作業(yè)收益持續(xù)下降，從而導致農民用戶購機積極性受挫。上述兩層因素疊加，造成市場剛性需求稍顯疲態(tài)。上半年反映的這一市場表現(xiàn)既非偶然現(xiàn)象，亦非短期階段性問題，在未來的市場運行中仍將繼續(xù)長期存在，并將隨著保有量的與日俱增而對市場需求產生日益增強的反向作用。

　　另據中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的消息，近幾年來，由于國家農機補貼力度的不斷加大，拖拉機市場環(huán)境向好，國內外拖拉機制造企業(yè)紛紛加大投資力度，進行產業(yè)布局，直接導致拖拉機產能擴張過度。該協(xié)會例舉的中國一拖、福田雷沃、奇瑞重工、約翰迪爾、愛科、道依茨、凱斯紐荷蘭等國內外知名企業(yè)近幾年在中國大陸投資的新項目完全達產后，將具備約37萬臺大中型拖拉機的生產能力，接近2011年38.8萬臺的行業(yè)銷量。上述項目將在2012年和2013年陸續(xù)進入交付期。這些新上項目達產后，加上現(xiàn)有產能，保守估計，全國大中拖拉機總的生產能力將突破90萬臺，幾乎是正常市場需求的2～3倍。

　　一面是市場需求相對不足，一面是產能嚴重過剩，而且國內市場上拖拉機產品個性化不足、技術含量不高、同質化嚴重，據此可以預見，未來的市場競爭仍將處在較低層次的競爭階段。為此，提醒業(yè)內企業(yè)，一定要以積極的心態(tài)主動迎接挑戰(zhàn)，加速企業(yè)產業(yè)結構和產品結構的調整步伐；認真分析研究市場，從市場細分中尋找把握目標市場，尋找市場商機；瞄準目標市場進行產品研發(fā)生產，開展針對性的市場營銷策劃，**大限度地滿足農民用戶個性化差異化需求；整合并發(fā)揮企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢，重視產品質量和適應性開發(fā)，強化服務能力建設，加強品牌傳播投入，提升品牌知名度和美譽度；堅持以品牌取勝和服務制勝，盡可能在較高層次上開展市場競爭，同時盡量避開低價拼殺等低端化競爭，靠差異化、品牌化和優(yōu)質服務決勝于市場競爭的藍海。

　　二、功率上延終有限度，理性需求成就馬力段聚攏效應

　　需求功率上延已成為近年來我國拖拉機市場發(fā)展變化**顯著的特點之一。可以說，近年來國家出臺的土地流轉政策成就了拖拉機需求功率上延這一市場特征，拖拉機需求功率上延又反過來促進了農村耕地規(guī)模化流轉進程的提速。事實上，除黑龍江、新疆等地區(qū)國有大型農場對大馬力拖拉機有較大的需求外，國內拖拉機市場需求功率上延的推動力主要源自于國家土地流轉制度支持下的農機合作組織的快速發(fā)展。近年來，在土地集約化經營和加速農戶土地合理流轉等國家有關政策的推動下，我國農機專業(yè)合作社、農機大戶等各種形式的農機合作組織得到了快速發(fā)展。據農業(yè)部提供的資料，全國農機作業(yè)服務組織超過17萬個，其中農機專業(yè)合作社達到2.7萬個，入社人數(shù)達接近50萬人，以農機專業(yè)合作組織為龍頭，農機大戶為主體，農機戶為基礎，農機中介組織為紐帶的新型農機社會化服務體系已經初具規(guī)模。由于東北、西北等墾區(qū)的大型國有農場對大馬力拖拉機的需求主要以進口為主，因而客觀的看，國內拖拉機需求功率上延則更多和更直接得益于農機合作組織以及與農機合作組織相伴生的跨區(qū)作業(yè)制度的快速發(fā)展與推進。根據國家城鎮(zhèn)化發(fā)展和土地流轉政策以及農業(yè)部等主管部門出臺的農機化發(fā)展規(guī)劃，未來我國農機合作組織仍將有一個較大的發(fā)展空間，農村耕地連片開發(fā)、集約化經營以及土地深松、精耕、復合式耕作等耕作制度將得到更快的推進，這都將支撐拖拉機需求功率的上延。因此判斷，未來2-3年間，國內拖拉機市場需求功率上延的總體態(tài)勢仍將持續(xù)。

　　但是，任何事物發(fā)展變化都有特定的范圍，而且受客觀現(xiàn)實即社會或自然環(huán)境因素的制約。雖然我國幅員遼闊，但宜耕的土地資源十分有限，加上人口眾多，單位耕地面積所承載的人口密度**大。從這個角度分析，即使是未來土地流轉達到相當高的程度，即使農村耕地全部實現(xiàn)了連片開發(fā)，但也不可能像歐美一些國家那樣土地資源高度集中，單位地塊的面積也十分有限，這就決定了國內市場對拖拉機的單臺需求功率不可能無限上延。

　　從市場上反饋的大量信息可以發(fā)現(xiàn)，**近兩年來，由于燃油價格高企，單臺拖拉機耕作面積減少，不少用戶在拖拉機功率選擇時開始由原來的盲目攀比求大逐漸回歸理性，多根據當?shù)氐母鳁l件選擇機型，甚至出現(xiàn)部分機手賣大換小現(xiàn)象。今年1-8月份，100-130馬力段產品行業(yè)銷量大幅增長，市場份額快速提升的數(shù)據變化正是拖拉機市場需求馬力段聚攏效應的真實記錄。另據業(yè)內專家分析，未來我國拖拉機市場需求將呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性特征，70馬力以下中小型拖拉機將主要用于東部、南部丘陵山區(qū)、水田作業(yè)區(qū)以及其他區(qū)域的特種作業(yè)；中原、東部及華南部分宜耕地區(qū)對70-180馬力機型需求相對集中；而東北、西北地區(qū)將主要集中在160-270馬力之間。作者也完全認同這個判斷。目前，東北、西北墾區(qū)一些大型農場雖然也從國外進口了一些270馬力以上的重型拖拉機，但由于沒有足夠大的地塊和土地資源作支撐，多數(shù)成了專供觀瞻的展品和裝點門面的擺設，實際作用非常有限。

　　上述這一市場特征，也再一次提醒國內一些拖拉機研發(fā)生產企業(yè)在今后的產品開發(fā)選型及功率定位上，務必要摒棄一味追風貪大的思想，認真分析研究市場，把握市場需求特征，真正做到以市場為導向，把有限的財力和智力資源從盲目攀比和無謂的爭斗中解放出來，靜下心來搞開發(fā)，聚精會神抓品質，集中優(yōu)勢資源開發(fā)生產市場**需要的產品機型，努力提高產品的技術水平和質量性能。這樣，不僅可以更好地滿足和服務于中國農機化發(fā)展的需求，而且對企業(yè)自身的健康持續(xù)發(fā)展也大有裨益。

　　三、市場集中度穩(wěn)步提升，品牌散亂弱小狀態(tài)有望改觀

　　如前所述，當前我過拖拉機市場供求關系上正在面臨兩大突出問題，一方面是市場需求總量有限，而產能嚴重過剩；一方面是市場上供應的拖拉機產品由于個性化不足，技術含量低，同質化嚴重而難以滿足消費者差異化需求。這種市場供求關系嚴重失衡的現(xiàn)狀決定了現(xiàn)階段拖拉機市場競爭態(tài)勢具有低端化的特征——即以價格拼殺為主要手段的初級競爭或較低層次的競爭。而這種低端化競爭的結果必然是弱肉強食，弱者消亡，強者更強，隨之而來的就是市場集中度的進一步提升。盡管從競爭結果上看，有利于改變我國拖拉機市場品牌散亂弱小的混亂局面和打造3-5個具備較強市場競爭能力的大型企業(yè)集團，符合國家產業(yè)政策和農機工業(yè)發(fā)展規(guī)劃所擬定的方向；但從過程上看，顯然競爭手段和競爭結果都過于殘酷，其間也造成了大量生產力資源的無謂浪費。預計未來2-3年內，隨著拖拉機產業(yè)的快速擴張，產能過剩矛盾的日益加劇，市場集中度進一步提升的步伐也將不會止步，國內拖拉機市場品牌散亂弱小的局面也將進一步得到改觀。

　　值得欣慰的是《國務院關于促進農業(yè)機械化和農機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》出臺以來，國家主管部門和各級政府已經把農業(yè)裝備產業(yè)結構優(yōu)化調整工作提到議事日程，特別是農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃和農機工業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等一系列方針政策的出臺，為我國農機工業(yè)和農機市場結構優(yōu)化調整和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展指明了方向。我們寄希望于這些政策的認真貫徹和不折不扣的落實，也更希望有關部門能夠研究制定更多更具體可行的產業(yè)政策——諸如產業(yè)準入制度和制定農機產品推廣目錄中進一步提高主機廠家的準入門檻，明確頒布企業(yè)規(guī)模、技術研發(fā)能力、新產品開發(fā)上市比例、產品安全技術標準、產品售后服務保障等硬性標準，未達標的企業(yè)不準生產拖拉機整機產品；按照產業(yè)發(fā)展規(guī)劃重新規(guī)劃產業(yè)布局，通過對主機產品準入制、認證、許可等制度協(xié)調主機企業(yè)與配套廠家的關系，促進業(yè)內企業(yè)分工與協(xié)作；進一步發(fā)揮財政、稅收、信貸等杠桿作用，優(yōu)先支持和鼓勵扶持新技術、新產品研發(fā)和上市銷售，限制和淘汰落后產能、產品，嚴懲偷逃稅款及生產銷售假冒偽劣產品等不法行為等等。總之，要通過國家政策、政府行政管理、行業(yè)引導、市場機制和企業(yè)自覺行為來推動和實現(xiàn)拖拉機產業(yè)結構的調整和市場結構的優(yōu)化。

　　四、主流需求由北向南“飄移”,市場基本格局或將變遷

　　今年1-8月份，拖拉機南北方市場此消彼長現(xiàn)象十分突出，這與我國農機化發(fā)展現(xiàn)狀和近年來中央及地方各級政府加快和促進南方丘陵山區(qū)農機化政策相吻合。也就是說，我國南北方地域環(huán)境、耕作條件和農機化發(fā)展程度的不平衡性是拖拉機主流需求逐步“南移”的先決條件，近年來國家重視和加速推進南方丘陵山區(qū)農機化發(fā)展的優(yōu)惠傾斜政策加快了市場需求向南“飄移”的歷史進程。

　　我國幅員遼闊，地形多樣，地貌復雜，全國近70%的縣區(qū)分布于丘陵山區(qū)，其中，多數(shù)分布在中南、東南、西南和西北地區(qū)，既有糧食主產區(qū)，又有特色經濟作物優(yōu)勢產區(qū)，農業(yè)經濟發(fā)展?jié)摿薮蟆５捎谑艿乩憝h(huán)境和自然耕作條件的制約，其農業(yè)機械化水平遠遠落后于全國平均水平。也正因如此，南方廣大地區(qū)為我們農機市場預留了相當大的發(fā)展空間。2008年、2009年的中央一號文件都提出了“加快研發(fā)適合丘陵山區(qū)使用的輕便農業(yè)機械””的要求，對丘陵山區(qū)農機化發(fā)展給予了極大關注與重視。2010年《國務院關于促進農業(yè)機械化和農機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》以及農業(yè)部之后出臺的《農業(yè)機械化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等文件中均把加速丘陵山區(qū)農機化發(fā)展列入重要工作內容，2010年11月在福建漳州舉辦的首屆海峽兩岸丘陵山區(qū)農業(yè)機械展覽會至今已連續(xù)舉辦三屆。正式得益于國家加快推進丘陵山區(qū)及農機化薄弱地區(qū)農機化發(fā)展重視和政策支持，南方廣闊的市場購買潛力才被激發(fā)出來，并呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的線性特征，從而造就了拖拉機主流需求漸次向南“飄移”的局面。

　　根據南、北方市場農機化率明顯偏低、拖拉機市場需求空間以及各級政府對丘陵山區(qū)及其它薄弱環(huán)節(jié)農機化工作的重視程度判斷，未來中國農機市場主流需求南移的趨勢仍將持續(xù)，大中輪拖在南方市場的銷售將保持10%以上的增幅，而與此同時，北方市場的增幅將在5%上下徘徊。對此，希望國內各主要廠家要關注和重視南方市場，在深入開展市場調研和充分把握市場需求特點的基礎上，加快產品結構調整，針對南方丘陵山區(qū)和水田等耕作條件，緊密跟蹤結合區(qū)域農藝特點，開發(fā)研制并盡快推出輕便、耐用、低耗、安全、高效的中小型拖拉機產品。

　　五、補貼“普惠制”行將到來，市場博弈重返競爭常態(tài)

　　不管我們愿不愿意承認，抑或是如何理解，依據業(yè)界對“普惠制”的定義，今年農業(yè)部出臺的《2012年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見》明確提出的“選擇少數(shù)農業(yè)生產急需的農機品目在省域內滿足所有農民申購需求”的補貼操作辦法，實質上也就是“局部普惠制”的雛形了。隨著中央財政對農機補貼的不斷加力，補貼資金規(guī)模的連年大幅增長，全國各個省市區(qū)的補貼資金已經顯現(xiàn)相對寬裕現(xiàn)象，這為在全國范圍內普遍推行敞開補貼創(chuàng)造了條件。據此推斷，未來2-3年間，即到2015年，我國農機補貼制度將由“局部普惠制”逐步邁向真正意義的“普惠制”時代。

　　“普惠制”**核心的涵義就是陽光普照，即公平公正、公開透明。近十年來，我國農機市場經歷了從“市場化競爭時代”——“農機補貼時代”——“普惠制”時代(或后補貼時代)的輪回更替，而每一次轉變都有可能會引發(fā)短暫的市場震動或不適應癥，對正常的市場運行秩序或將造成一定的負面影響，應當引起業(yè)界的高度關注和重視。

　　農機補貼“普惠制”的到來，也將農機市場由政府主導和補貼政策引領企業(yè)行為重新拉回到市場主導競爭形態(tài)，“普惠制”環(huán)境下**大的市場特征是市場化，企業(yè)的一切經營活動必須以市場為導向，企業(yè)必須用市場化的手段參與競爭，企業(yè)的經營效果和競爭能力還必須通過市場來檢驗。從這個意義上講，“普惠制”時代呼喚業(yè)內企業(yè)必須審時度勢，重新梳理經營思路，加速推進經營戰(zhàn)略轉移，切實把經營重心由原先的主要依靠項目攻關轉到市場營銷上來，把營銷團隊的主要精力由跑政府、抓項目轉到跑市場、抓客戶需求上來，下大力氣研究市場，把握市場需求特征，潛心修煉企業(yè)內功，致力服務能力建設，依靠過硬的產品品質和優(yōu)質完備、快捷高效的服務贏得消費者的心智。對于有志向的企業(yè)和企業(yè)家而言，贏得消費者的信賴與偏好是決勝于市場競爭的關鍵！