農(nóng)機市場階段性特征：“十一五”將持續(xù)快速增長

2006年，全國農(nóng)機總動力達到7.19億千瓦，同比增幅為5％；高性能、大功率、復式作業(yè)的農(nóng)機產(chǎn)品連續(xù)三年高速增長，農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)得到明顯改善；大中拖產(chǎn)銷售突破20萬臺大關(guān)，社會保有量預計超過160萬臺，同比增長14％；農(nóng)機化服務(wù)經(jīng)營收入達到2800億元；農(nóng)機化對大中拖的依存度越來越高，大中拖在農(nóng)機化中支撐作用越來越大。

為促進、扶持農(nóng)機化事業(yè)的健康發(fā)展，近年來國家出臺了一系列重農(nóng)惠農(nóng)的政策。中央經(jīng)濟工作會議提出的2007年主要任務(wù)之一，就是堅持以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟為重點，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。這次會議再次強調(diào)：堅持解決好“三農(nóng)”問題是全黨工作重中之重的戰(zhàn)略思想絲毫不能動搖，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收的各項任務(wù)絲毫不能放松，扎實推進新農(nóng)村建設(shè)的工作力度絲毫不能減弱。從這三個“絲毫不能”中，我們看到了中央對“三農(nóng)”工作的高度重視。這給農(nóng)機化事業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，也對農(nóng)機化工作提出了新的更高的要求。“十一五”將是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟大發(fā)展的五年，也必將是農(nóng)業(yè)裝備實現(xiàn)快速發(fā)展的五年。2007年市場表現(xiàn)將呈現(xiàn)四個特點。一是購機補貼政策保證市場。農(nóng)機購置補貼是黨中央、國務(wù)院“三補貼”支農(nóng)惠農(nóng)政策的重要內(nèi)容，也是推進農(nóng)機化快速健康發(fā)展**直接、**有效的一項產(chǎn)業(yè)促進政策。2007年，農(nóng)機補貼將在全國2／3以上的農(nóng)業(yè)縣實施并擴大縣均投入規(guī)模，向糧食大縣和農(nóng)牧業(yè)大縣傾斜。補貼機具種類也由上年的六大類19種，增加到七大類24種等等，這將為農(nóng)機市場健康發(fā)展提供政策保證。我國主要農(nóng)業(yè)大省河南、河北、黑龍江、新疆、山東等地農(nóng)機補貼規(guī)模將大幅增加。二是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導市場。大中拖是促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的主要動力和關(guān)鍵要素。特別是在國家推廣保護性耕作、精細作業(yè)、復式作業(yè)等耕作技術(shù)方面將發(fā)揮重要的推動作用。三是農(nóng)機社會化服務(wù)奠定市場。全國各類農(nóng)機作業(yè)服務(wù)組織、農(nóng)機戶總數(shù)預計達到3500萬個，農(nóng)機合作社、農(nóng)機股份公司、農(nóng)機協(xié)會等新型農(nóng)機服務(wù)組織不斷涌現(xiàn)，已成為農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。這對未來在多種農(nóng)作物跨區(qū)作業(yè)中促進東西合作、南北互動，實現(xiàn)資源共享，提高農(nóng)村機械化水平奠定了基礎(chǔ)。四是調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局驅(qū)動市場。農(nóng)機產(chǎn)品特別是拖拉機產(chǎn)品不斷呈現(xiàn)出功率上升的趨勢，中國一拖的東方紅188馬力功率段拖拉機代表著拖拉機行業(yè)的**高水平。一些國企改制為民營后，從小拖制造直接邁進大中拖制造企業(yè)之列，成為行業(yè)的重要組成部分。

我國大拖龍頭企業(yè)中國一拖在進行一系列的戰(zhàn)略調(diào)整后，經(jīng)濟總量在2006年一舉跨過百億大關(guān)，大中拖保持行業(yè)第**的產(chǎn)業(yè)位勢，為本企業(yè)乃至整個行業(yè)“十一五”開門紅，推進我國農(nóng)機化建設(shè)做出了突出的貢獻。福田雷沃重工、上海紐荷蘭、江蘇清拖、鹽城拖、寧波汽拖也在市場競爭中也有上佳表現(xiàn)。縱向比全行業(yè)取得了發(fā)展，橫向看仍有部分農(nóng)機企業(yè)處于虧損狀態(tài)，而成為整合的對象，行業(yè)集中度越來越高。農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚、寡頭壟斷是一個不可逆轉(zhuǎn)的鐵律。因此，在市場形勢看好的情況下，如果不能做到國家政策、行業(yè)趨勢、市場動態(tài)、用戶需求的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，利好也避免不了失勢。

大中拖競爭格局：“五巨頭”將繼續(xù)并駕齊驅(qū)

據(jù)統(tǒng)計，2006年規(guī)模以上拖拉機企業(yè)共完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值381億元，同比增長20％;工業(yè)銷售總產(chǎn)值達到383億元，同比增加22%;出口交貨值25億元，同比增長45%。其中，大中拖銷售20.2萬余臺，同比增長34%。大中拖自2004年以來，連續(xù)保持快速增長，已經(jīng)進入到一個新的發(fā)展階段。

首先，用戶需求結(jié)構(gòu)的帶動作用越來越突出。2006年，大中拖首次突破20萬臺這一歷史性的關(guān)口，主要經(jīng)營指標呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。中國一拖、福田雷沃重工、鹽城拖、寧波汽拖、迪爾天拖等五家企業(yè)占據(jù)總銷售量的80％。2006年中國一拖大中拖實現(xiàn)銷售4.56萬臺，繼續(xù)保持著龍頭地位，特別是100馬力以上功率段的制造能力，一直引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。福田雷沃重工大中拖實現(xiàn)銷售超過3.8萬臺，成為我國農(nóng)機企業(yè)發(fā)展的新興企業(yè)，具有較強的后續(xù)發(fā)展實力。迪爾天拖實現(xiàn)銷售1.5萬臺，由于具有技術(shù)、質(zhì)量、管理等方面的資源支撐，將是**具有成長力和競爭力的企業(yè)。鹽城拖實現(xiàn)銷售2.2萬臺，成績斐然。在利潤總額方面，主要大中拖企業(yè)均有較大幅度增長，特別是迪爾天拖利潤較好，競爭實力越來越強。

其次，市場競爭格局的變數(shù)越來越明晰。各大中馬力拖拉機制造企業(yè)都在著手準備爭取首月和首季開門紅，產(chǎn)業(yè)鏈高端的競爭更加激烈。一是拖拉機產(chǎn)品向大型高端產(chǎn)品發(fā)展趨勢明顯。2005年以來，60馬力以上拖拉機已成為主導產(chǎn)品，70--80馬力拖拉機成為熱點產(chǎn)品，80馬力以上拖拉機市場需求趨旺，大輪拖等產(chǎn)品的競爭日益激烈,有限的國內(nèi)市場份額必將重新劃分。二是競爭將更加激烈。隨著2007年商務(wù)洽談（定貨）會相繼召開，主要企業(yè)已經(jīng)在河南、山東、安徽、新疆、黑龍江等主要市場拉開新的營銷大幕。企業(yè)新的促銷手段、運作方式、銷售政策和新產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，行業(yè)呈現(xiàn)出了由規(guī)模化階段快速進入到集聚階段的征兆。農(nóng)機公司、農(nóng)機大市場、農(nóng)機專賣店將共同支撐起大中拖銷售渠道，尤其是農(nóng)機連鎖的銷售將成為一個亮點。跨國公司在中國的合資公司、獨資公司將有較好的市場表現(xiàn)。三是市場格局將改寫。由于需求較大，我國的一些大中拖企業(yè)積極借助國內(nèi)外資源優(yōu)勢，進行互補，分食市場蛋糕。除去年進入大中拖領(lǐng)域的山東時風、常發(fā)農(nóng)裝、山東常林、河南千里等企業(yè)外，仍有多家小拖企業(yè)也有進入大中拖市場的舉措。我國一些較大的大中拖制造企業(yè)紛紛運用現(xiàn)代企業(yè)的運作方式，一方面整合渠道資源，另一方面進行體制、機制創(chuàng)新，培育企業(yè)的核心競爭力，已經(jīng)提高了行業(yè)進入門檻。

第三，產(chǎn)品綜合優(yōu)勢作用越來越重要。目前行業(yè)整體狀況處于強調(diào)市場能力的營銷主導階段，核心能力、關(guān)鍵技術(shù)的競爭更加激烈。一是綜合優(yōu)勢變主導。依靠技術(shù)進步和自主創(chuàng)新提升核心競爭力是贏得市場的關(guān)鍵，價值鏈綜合優(yōu)勢競爭成為企業(yè)競爭的成功要素。“東方紅”系列大輪拖由于具有品牌、質(zhì)量、技術(shù)、自主知識產(chǎn)權(quán)等方面的綜合優(yōu)勢，繼續(xù)引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展方向，特別是其力大、質(zhì)高、節(jié)能、環(huán)保型的柴油機發(fā)動機，成為用戶放心、優(yōu)選的產(chǎn)品；福田雷沃重工的80－100馬力段拖拉機，越來越受到用戶的青睞。二是產(chǎn)品特色為方向。從市場可以看出一拖世紀星、福田歐豹、大地王等系列農(nóng)機產(chǎn)品，以其人性化設(shè)計的流線式造型、靚麗外形和可靠質(zhì)量吸引住眾多用戶。三是熱點轉(zhuǎn)移成趨勢。從產(chǎn)品分類上看，中輪拖優(yōu)越的性能和高回報率的特點，成為用戶對小四輪更新?lián)Q代的優(yōu)選產(chǎn)品，在2007年乃至十一五期間被廣泛看好。由于中輪拖相對大輪拖在技術(shù)層次、資源投入上相對較低，在大輪拖企業(yè)越來越集中的情況下，中輪拖生產(chǎn)企業(yè)隨之將會越來越多，競爭也隨之越來越激烈。就企業(yè)而言，由于福田雷沃重工、中國一拖的強勢進入，已經(jīng)改寫市場格局，和上海紐荷蘭、鹽城拖、寧波汽拖等共同成為我國中輪拖的主要競爭企業(yè)。

誰能贏取發(fā)展機遇：“30萬臺”將期待戰(zhàn)略突破

從當前農(nóng)機市場可以看出，我國大中拖市場需求強勁，“十一五”將是我國大中拖的發(fā)展機遇期，預計市場需求將總量超過100萬臺。2007年我國大中拖市場將繼續(xù)保持快速增長，將突破２５萬臺這一新的歷史高點，“十一五”后期將沖擊３０萬臺這一戰(zhàn)略高點。我國大中拖企業(yè)應(yīng)明確自身定位、抓住發(fā)展機遇、實施戰(zhàn)略突破。

1、用市場規(guī)律確立自身發(fā)展的定位。我國的農(nóng)業(yè)機械化正處于從初級階段到中級階段的重大轉(zhuǎn)折的起點，大中拖須盡快彌補自身短板，從市場規(guī)律中尋找機會，明確自身定位。一是先進產(chǎn)品少。我國當前僅有30％左右的大中拖產(chǎn)品達到了國際水平和國際先進水平，其余約70％左右的產(chǎn)品相當于國外發(fā)達國家20世紀70－80年代的水平。二是大中拖少。大中拖作為綠色環(huán)保、資源利用、深耕深松、桔桿還田、粉碎和利用等方面的動力裝置，目前的社會保有量達不到30％，而小型農(nóng)機動力高達70％以上。三是全國農(nóng)業(yè)耕、種、收綜合機械化水平仍有較大空間。截至2006年底，全國農(nóng)業(yè)機耕、機播、機收程度分別為51.4%、32.6%、25.6%，綜合機械化程度達到３8％。當前，農(nóng)民對農(nóng)機的需求是剛性的、線性的，農(nóng)機化水平達不到70%以上，就很難說達到小康，在新農(nóng)村建設(shè)的過程中農(nóng)民對大中拖需求將越來越多。

2、用戰(zhàn)略眼光尋找和把握當前的發(fā)展機遇。一是國家重農(nóng)惠農(nóng)政策的機遇。2006年在全國范圍內(nèi)取消農(nóng)業(yè)稅，與稅費改革之前比，減輕農(nóng)民稅費負擔1200多億元。2006年中央、地方財政的農(nóng)機購置補貼資金達到17億元，比上年增長近38％。在購機補貼政策的帶動下，2006年農(nóng)民投入購機資金45億元，補貼購置農(nóng)機具30多萬臺。2007年國家將加大農(nóng)機購機補貼資金投入，資金規(guī)模將有較大幅度增加，將拉動大中拖20％左右的增長。預計“十一五”期間，我國大中拖市場將保持20％左右的發(fā)展速度。新型、大馬力農(nóng)業(yè)裝備是國家重點扶持的產(chǎn)品之一。為此，我國大中拖企業(yè)應(yīng)以適用先進性的產(chǎn)品投放市場、滿足用戶，與國家政策、市場趨勢、用戶需求、自身發(fā)展相協(xié)調(diào)。二是自主創(chuàng)新提升行業(yè)水平的機遇。自主創(chuàng)新能力是農(nóng)機企業(yè)取得競爭優(yōu)勢，謀求快速發(fā)展的根基。我國有70％左右的農(nóng)機產(chǎn)品遠遠落后于發(fā)達國家的水平，尤其是大中馬力拖拉機與發(fā)達國家農(nóng)機制造水平有著較大的差距。這些差距，為我國農(nóng)機企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。我國農(nóng)機企業(yè)要彌補差距，就要在繼承傳統(tǒng)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，瞄準國際行業(yè)走向，通過引進、消化、吸收、創(chuàng)新，提升技術(shù)標準，開發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的主流產(chǎn)品，提高企業(yè)整體素質(zhì)和水平。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的機遇。2007年我國農(nóng)業(yè)機械裝備總量將達到7.4億千瓦，裝備結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。由于農(nóng)機補貼將隨著新農(nóng)村建設(shè)重點工作的推進程度而進行轉(zhuǎn)移，農(nóng)機企業(yè)應(yīng)堅持“市場優(yōu)先、用戶第一”的原則，結(jié)合保護性耕地、復式作業(yè)、節(jié)水灌溉、旱作農(nóng)業(yè)、降耗增效、生態(tài)農(nóng)業(yè)等實際狀況，加快調(diào)整農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強機械化技術(shù)的研究開發(fā)，發(fā)展市場前景看好、用戶需求較大的新型、大型農(nóng)機產(chǎn)品。四是市場需求調(diào)整的機遇。由于我國部分農(nóng)業(yè)地區(qū)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善耕作模式，調(diào)減糧食種植面積，增加高附加值的經(jīng)濟作物和發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，對農(nóng)機的需求呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。大中型企業(yè)應(yīng)分析不同區(qū)域農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展趨勢，做好市場細分，選擇好目標市場，制定切實可行的營銷策略，加快市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以適應(yīng)我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展趨勢的變化。

3、用戰(zhàn)略舉措整合優(yōu)勢實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。中國有九億農(nóng)民，占人口總數(shù)的70%，正在推進的新農(nóng)村建設(shè)將對中國未來的發(fā)展產(chǎn)生重大而深遠的影響。我國農(nóng)機制造企業(yè)應(yīng)以自主創(chuàng)新、合資合作、人才建設(shè)、科學規(guī)劃，實施新的發(fā)展路徑，實現(xiàn)企業(yè)新的目標。一是加快自主創(chuàng)新步伐。我國大中拖企業(yè)，應(yīng)當充分抓住當前的機遇，利用世界農(nóng)機科技資源與智力支持平臺，加快自主創(chuàng)新步伐，實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展，擔當起振興我國農(nóng)機工業(yè)的重任。瞄準國際行業(yè)走向，大力發(fā)展集約化農(nóng)業(yè)需要的大中拖，以提高技術(shù)水平為重點，以產(chǎn)品成套為目標，加大信息技術(shù)、先進加工工藝等先進技術(shù)在產(chǎn)品上的應(yīng)用，推動農(nóng)業(yè)裝備向大型化、廣度化、成套化、智能化、精準化發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)裝備的技術(shù)升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時，按照人機工程原理，優(yōu)化造型設(shè)計，加大節(jié)能、環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用，推動產(chǎn)品升級換代。二是加快開放合作力度。以具有較強競爭力和較大規(guī)模的產(chǎn)品為核心，推進戰(zhàn)略聯(lián)盟，拓展產(chǎn)業(yè)鏈條。采取合資、獨資、并購、聯(lián)盟等多種方式，進一步加強國際交流與合作，充分利用兩種資源、兩個市場，不斷拓展產(chǎn)品、技術(shù)和資本合作的廣度和深度，縮短技術(shù)差距，以做強做大為目標，提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。三是加快人才隊伍建設(shè)。我國大中拖企業(yè)應(yīng)把人才作為推動企業(yè)發(fā)展的核心要素，制定人才導向政策措施，用人才推動企業(yè)永續(xù)發(fā)展。努力造就一大批優(yōu)秀的經(jīng)營管理者、科技人才、高技能人才，形成結(jié)構(gòu)科學、層次合理、有效支撐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人才隊伍體系。同時，采取持股、技術(shù)入股、提高薪酬等更加靈活的政策措施，進一步完善引進經(jīng)營管理者、行業(yè)領(lǐng)軍人物、高技能人才機制，吸引國內(nèi)外高水平專業(yè)技術(shù)人才，充實企業(yè)技術(shù)隊伍。四是提升規(guī)劃管理水平。以戰(zhàn)略搶占發(fā)展先機，加強科研、生產(chǎn)、銷售、人才等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)劃，培育適合自身的發(fā)展模式，著力培養(yǎng)自身的綜合競爭力，在新農(nóng)村建設(shè)的過程中，**大限度的發(fā)揮自身的優(yōu)勢，用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品推動農(nóng)機化的早日實現(xiàn)，與市場、用戶共同實現(xiàn)又好又快發(fā)展。

執(zhí)筆：王超安     　　　　　　　　　　寒江