有道是，“居諸不息，寒暑推移。”

　　春夏秋冬，四季更迭，時光總是悄無聲息地流逝，了無蹤跡。

　　又道是，“但屈指西風幾時來，又不道流年暗中偷換。”

　　自古至今，掐指難算，秋風幾時吹來？不覺間，流年似水，歲月暗暗變換。

　　2024年那些日子，就這樣一去不返了。

　　身處農機行業，仍記得，年初時許下的那些無數期望，一心想走在時間前面，越過山丘、溝壑，走向坦途，而往往事與愿違。

　　總該記錄些什么，諸如，瑕瑜互見且堅韌前行的2024年農機市場。

　　01海外市場與國內市場低走

　　談及2024年農機市場，我們依然繞不開2022年的那場農機動力機械排放升級背景下的銷售“狂歡”。

　　2022年，伴隨著農機行業動力機械“國三升國四”排放升級政策落地，農機企業對國三產品進行突擊生產和集中出清，成就了行業內近年來的銷售高潮，大中拖和收獲機銷量成為近5年來的銷量高峰。與此同時，市場透支現象也異常明顯，占據絕對比重的動力機械產品消費提前，造成了農機市場2023/2024整體銷量連續兩年回落。

　　不止于此，2024年，近幾年趨熱的畜牧機械市場也遭遇了“滑鐵盧”，受牛羊肉價格低迷、奶業不振等畜牧產業走低影響，出現超過30%的市場回落。

　　2024年，不僅國內農機市場表現低迷乏力，海外市場表現也差強人意，近兩年來備受關注的俄羅斯市場亦是出現需求下降。

　　由此可見，在政治沖突不斷、全球經濟低迷、貿易摩擦頻出的全球大環境里，農機裝備行業也未能獨善其身。

　　02需求不振與補貼滯后同頻

　　自2015年進入轉型升級發展階段以來，農機行業高速規模增長戛然而止，展現出高質量增長的基調，市場需求伴隨著用戶構成結構趨于組織客戶等因素變化而發生改變。

　　一方面，占據行業絕對比重的大中拖、收獲機等傳統農機產品飽和跡象愈加明顯，且產品大型化進一步壓縮了整體銷量，產業內卷嚴重，市場競爭激烈；另一方面，由于糧價不振、農民務工收入降低等因素共同影響，農戶手里資金緊張，購買力下降且投資熱情銳減，即便備受關注的大客戶集中采購亦是出現大幅減少，且品牌化選擇愈加集中。

　　2024年，恰逢2021-2023與2024-2026新舊三年農機購置補貼政策交替，由于種種原因影響，全國多省份《2024-2026農機購置補貼一覽表》到了2024年11月份才集中發布，多地補貼資金不足和兌付緩慢的現象依然突出，政策拉動效應不足已成定局。

　　03傳統產品與細分領域分化

　　華夏文明歷史悠久。從燕山南麓到大別山北麓，從黃海之濱到伏牛山東麓，是大家常說的華北平原，也就是華夏文明的基本盤，成就人口最多平原的同時，也造就了悠久的農耕文化。

　　華北平原與東北平原、長江中下游平原被譽為我國三大平原，是我國重要的糧食產區。由黑、吉、遼、與內蒙古大部組成的東北平原土地肥沃，地形平坦，土地連片，農業機械化發展最快，機械化程度最高；跨越京、津、冀、魯、豫、皖等省(直轄市)的華北平原則地處腹地，經濟發達，人口眾多，機械化程度次之；以兩湖、贛、蘇、浙、滬等省的長江中下游平原以長江相連，河網密布，水量充足，素有“魚米之鄉”的美譽，是機械化發展的重點區域。

　　地理位置決定發展前景。經過了多年的發展，三大平原成為了我國農機的傳統市場，當然也就是傳統農機產品的主銷市場，整體而言，長江以北的機械化程度優于長江以南。

　　近年來，我國傳統農機主銷區域飽和程度顯現，尤其是以小麥、水稻、玉米等大田作物機械需求降低，這類市場尤其是北方區域的市場增量轉為存量更新，而與此同時，經濟作物類農作物機械化需求勃興，細分領域農機產品需求旺盛，南方區域氣候溫和，經濟作物種類繁多，也就成為了農機需求的增量市場。

　　2024年，傳統市場與新興市場交替，大眾產品與細分產品分化，北方、南方市場增量轉移，市場表現愈加多樣化。比如，拖拉機市場出現大幅下滑，而大馬力拖拉機產品出現上升；糧食作物機械出現下滑，而經濟作物機械表現可圈可點，顯現出一些熱點市場

　　04庫存出清與二手置換同在

　　2024年，農機市場一線兩大特點表現明顯：庫存出清與二手機置換。

　　先說庫存出清。

　　出現這種現象有兩個原因促成，其中原因之一，依然是2022年排放升級，農機企業形成的市場庫存處理，拖拉機市場這種現象就比較突出；而另一個原因，則是部分產品市場下滑幅度出乎農機企業預期，預排產能和市場鋪貨等庫存處理，如玉米收獲機、畜牧機械等。

　　再說一下二手機置換。

　　我們從兩個維度看待這個現象。第一個維度，市場存量更新。我國農機社會保有量大是不爭的事實，據統計，截至2023年底，我國農業機械總動力達到11億千瓦，農機裝備總量接近2億臺(套)，其中，拖拉機、谷物聯合收割機、插秧機、播種機保有量分別達2144.1、173.1、110、570萬臺，巨大的市場保有量就形成了巨大的后市場。第二個維度，用戶結構構成。從近年農機投資及收益等情況看，整體情況差強人意，廣大農民尤其是年輕人，對從事農機作業的熱情不高，雖然出現了較多專業性更強的農機合作社等新型主體，但是，機手依然為年齡偏大的老機手，新入行業的新手少，新機購買就少，原有農機手的舊機置換就占據了較重的份額，2024年這種現象異常突出。

　　05短板補齊與一大一小蓄力

　　盡管我國能夠生產14大類50小類4000多種農機產品，但是在短板明顯，高水平農機裝備和諸多關鍵技術、部件仍受制于人。諸如，在農業動力裝備、主糧生產裝備、大宗經濟作物生產裝備、農業水土資源利用裝備、丘陵山地農業裝備、設施種植技術及裝備、畜禽養殖設施及裝備、水產養殖設施及裝備、農產品品質分選裝備、農業機器人等方面的還與國外先進水平存在不少差距。由于基礎數據和模型缺乏，高壓共軌、高效傳動、種管收作業、高精度傳感、高質智控等效率、可靠性等是國外領先水平的50%左右。在核心部件上，高性能液壓系統、精密排種器、打捆機打結器、高端專用傳感器智能控制元器件等零部件主要依靠進口，對外依存度高達90%。

　　整體而言，農機裝備領域的短板補齊和進口產品替代，正成為農機企業的重要關注點和新的利潤發力點。2024年，國內農機產業進步有目共睹，諸如谷物籽粒收獲機國產化如火如荼、高密度打捆機國產化產品市場受捧、大馬力拖拉機以及大型青貯機國產化進程加快，等等。

　　2024年，我國農機市場另一個熱點就是“一大一小”。在國內土地流轉政策推進、保護性耕作模式推廣、農業(農機)合作組織及家庭農場興起等因素助推下，與農業耕作模式需求相匹配，農機產品大型化趨勢愈加明顯。同時，國家“通過補貼助力，推動丘陵、山區機械化進步”作為國家重點扶持政策大力推進，適合丘陵山區的小型機械銷量大幅上升。

　　06多系賽道與專精特新分流

　　產業周期性調整、市場運行趨穩下行，農機企業面臨的經營壓力提升，戰略定位與發展路徑選擇便異常重要。

　　結合經營范圍和經營戰略，我國農機企業基本上形成了兩大賽道，一個是，全面、全程機械化產品及服務的多系列組合賽道，像是雷沃、中聯、沃得等企業就是這種經營模式，其產品種類涵蓋廣泛，有拖拉機、收獲機、農機具等產品，可以在一定程度上滿足用戶在農作物的耕、種、管、收、貯乃至加工等機械化需求。另一個是，專精特新的“精而專”產品賽道，如英虎、缽施然、勇猛、農哈哈、天人等，這類企業往往具備專業產業領域先進技術與產品優勢，經過堅持不懈的深耕，在某一個或者某幾個產品領域形成競爭領先效應，是所在產業領域的佼佼者。

　　2024年，多系賽道與專精特新分流跡象愈加明顯，能夠經得起市場競爭、活得好、表現突出的企業都是兩個賽道的優秀企業，也必定在產品、技術、品牌建設等領域獨樹一幟。

　　07營銷手段與供應鏈條并重

　　營銷決定產品推廣水平，越是市場下行，越考驗營銷能力。

　　供應體系決定部件可靠性，越是需要提升產品力，越需要加強產業鏈建設。

　　近年來，觸角敏銳的農機企業聚焦營銷創新，由產品提供者向服務方案提供者轉變，線下演示、推廣與線上宣傳、交易并重，積極引進金融服務、二手機交易等板塊，立足滿足用戶需求開展工作，取得了明顯成效。

　　2024年，市場不好做，農機企業對營銷路徑尋找和宣傳推廣探索的激情不減，2024全國農機展會參展企業和參展人數再創新高就佐證了這一點。

　　再說一下產業鏈的事情。經過多年發展，我國農機裝備產業鏈日益豐富，制造產業集群格局全面形成，如果以長江為界，可將農機產業劃分為南方產業集群和北方產業集群，南方產業集群以江蘇、浙江等為代表，集聚了水田農機裝備制造商，并且有廣州無人機產業集群，重慶、四川小型丘陵山區機械產業集群。

　　產業集群匯集的地方，采購資源就豐富，農機研發制造就在部件資源獲取、運費、溝通交流和產品驗證便捷性等方面占據優勢。而換種說法，不管企業駐地是否有產業集群，所有農機企業必須高度關注自身供應鏈建設，培育健全產業鏈條，打造專屬產業鏈能力，因為它決定了產品質量，決定了競爭成敗。

　　2024年，經營效果好的農機企業依然是在產品上獨具優勢的企業，也必然是在產業鏈環節建設得好的企業。

　　“青松寒不落，碧海闊逾澄。”

　　時間從不辜負對拼搏者的允諾，從不吝嗇對奮斗者的褒獎，只有經得起挫折和考驗，才能成為奮斗路上的勝出者。

　　大家一起努力向前吧，以嶄新的姿態迎接農機行業新一年的新征程。