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2019中國國際農(nóng)機(jī)展:看聯(lián)合收獲機(jī)細(xì)分行業(yè)變化趨勢!
一年一屆的中國國際農(nóng)機(jī)展是國內(nèi)外農(nóng)機(jī)企業(yè)集中競技的舞臺,展會的**大好處就是在集中的時(shí)間、集中的地點(diǎn),觀眾可以集中的瀏覽自己想看的產(chǎn)品,通過對比來決定選擇什么品牌。在國內(nèi)的展會上,聯(lián)合收獲機(jī)類產(chǎn)品是**大的一個(gè)品類,每年參展的企業(yè)有數(shù)百家,本文就今年全國會上聯(lián)合收獲類產(chǎn)品的表現(xiàn),參照往年的展會,對國內(nèi)農(nóng)機(jī)一些農(nóng)機(jī)產(chǎn)品后期的發(fā)展做一些趨勢性的判斷,以供廠家、經(jīng)銷商、用戶、研究機(jī)構(gòu)做參考。
一、水稻聯(lián)合收獲機(jī):全喂入進(jìn)入6公斤時(shí)代,半喂入蓄勢待發(fā)!
近十年的時(shí)間,國產(chǎn)全喂入聯(lián)合收獲機(jī)競爭的主旋律是喂入量升級和伴隨著功率的不斷增大。
這在今年全國農(nóng)機(jī)展表現(xiàn)的淋漓盡致。2006年展出的主流產(chǎn)品**大的割臺是2米,功率是40-60馬力,喂入量2公斤;到了2019年則有3米以上的大型割臺,發(fā)動機(jī)功率超過了120馬力,沃得、中聯(lián)、雷沃開始在6公斤、7公斤喂入量的爭奪。
今年的全國會上,國產(chǎn)品牌的競爭目標(biāo)聚焦到了6公斤喂入量上,除日系三大品牌外,國產(chǎn)的幾個(gè)大佬不約而同的展出了6公斤喂入量,甚至7公斤、8公斤的機(jī)器,國產(chǎn)品牌用行動來證明全喂入的升級大戰(zhàn)仍方興未艾。
說到全喂入,江蘇沃得是繞不開的,從展會上論壇上得知今年沃得的市場占有率繼續(xù)上升,約有60%。沃得在本次展會上展出了其超級爆品銳龍4LZ-5.0M,當(dāng)然筆者**感興趣的是沃得的銳龍尊享版4LZ-6.0E、銳龍專業(yè)跨區(qū)版4LZ-6.0MCQ、超級銳龍4LZ-6.0N,可以看出來,沃得已經(jīng)完成了6公斤級水稻機(jī)的高中低市場和跨區(qū)和短途作業(yè)市場的產(chǎn)品布局了,但沃得的6公斤機(jī)可不是概念機(jī),事實(shí)上2018年沃得6公斤全喂入的銷量超過了6000臺,比很多企業(yè)全部產(chǎn)品的銷量還會多,說在6公斤級別上,沃得已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先。
此外星光農(nóng)機(jī)展出了至勝118(4LZ-6.0Z),121.5馬力,割臺2.2米,當(dāng)然這款產(chǎn)品推出兩年了已經(jīng)不算是新產(chǎn)品了;中聯(lián)重科展出了PL70(4LZ-7.0Z),據(jù)說在產(chǎn)品上明顯落伍了中聯(lián)接下來要用“以大打小”的策略奮起直追,目標(biāo)就是沃得的銳龍4LZ-5.0M;老品牌柳林也展出了4LZ-6.5;另外還有一些比較小眾的品牌,比如江西良田農(nóng)機(jī)展出的LT999(4LZ-6.5)。
全喂入風(fēng)光無限,半喂入近幾年一直活在全喂入的陰影之下,但在國家的秸稈資源化綜合利用政策、畜牧養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)村環(huán)保治理、食品消費(fèi)升級等綜合因素的影響下,近兩年時(shí)間里半喂入需求量在潛增,今年的跨區(qū)作業(yè)中,半喂入機(jī)器的數(shù)量也有明顯的上升,有專家認(rèn)為半喂入正在畜勢待發(fā),極有可能在未來某一天卷土重來,反映在展會上就是生產(chǎn)企業(yè)開始重視半喂入產(chǎn)品了。
據(jù)現(xiàn)場的統(tǒng)計(jì)看,日系久保田、洋馬和東風(fēng)井關(guān)今年展出了在售的半喂入,國產(chǎn)的還保留有半喂入機(jī)型的企業(yè)絕大部分都有產(chǎn)品參展,**值得關(guān)注的是江蘇沃得的4LB-150AA,星光農(nóng)機(jī)4LBZ-172,國產(chǎn)半喂入的希望在綜合實(shí)力強(qiáng)大,尤其是在全喂入產(chǎn)品上有優(yōu)勢的企業(yè),此外東風(fēng)農(nóng)機(jī)、農(nóng)夫機(jī)電、常發(fā)農(nóng)裝等也有半喂入?yún)⒄梗@些企業(yè)長期堅(jiān)持做半喂入的企業(yè)值得尊重,相信他們的等待終將有滿意的回報(bào)。
二、小麥聯(lián)合收獲機(jī):表面風(fēng)平浪靜,底下暗流涌動!
小麥聯(lián)合收獲機(jī)是**先完成整合的行業(yè),當(dāng)前是三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)里企業(yè)數(shù)量**少的,只有約20家企業(yè),但雷沃阿波斯和中聯(lián)重科兩有雄的實(shí)力很強(qiáng),行業(yè)集中度較高,但近三年的時(shí)間里,由于金大豐、中農(nóng)發(fā)巨明、科樂收等品牌的崛起,使得小麥機(jī)行業(yè)集中度有所下降,這三大品牌都是山東系品牌,對雷沃阿波斯非常熟悉,所以針對性的營銷措施對雷沃有很大的殺傷力,另外江蘇沃得和星光農(nóng)機(jī)這家南方水田區(qū)知名品牌也高調(diào)進(jìn)入了本屬旱田的小麥機(jī)行業(yè),這極大的增加了小麥機(jī)行業(yè)的變數(shù),另外中收在收歸一拖集團(tuán)之后經(jīng)營上也很有看點(diǎn),市場占有率在快速恢復(fù)。
小麥表面風(fēng)平浪靜,實(shí)則是底下暗流涌動!反映在展會上則是參展積極性較高,展出的產(chǎn)品上都在升級換代,可以明顯的看出來,小麥聯(lián)合收獲機(jī)已經(jīng)全面進(jìn)入8公斤時(shí)代,展會上很難看到小喂入量的產(chǎn)品。
三大聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品里,小麥聯(lián)合收獲機(jī)技術(shù)含量**高,國產(chǎn)品牌已經(jīng)由硬件上的比拼進(jìn)入了軟件和智能化的“軍備競賽”,中聯(lián)重科與美國Landing AI公司合作,對其主打產(chǎn)品TE90進(jìn)行智能化升級,據(jù)說該機(jī)可以通過幾十個(gè)傳感器識別農(nóng)作物收割時(shí)的狀態(tài)并自動設(shè)置參數(shù)和優(yōu)化操作,另外當(dāng)然會配置自動導(dǎo)航和作業(yè)監(jiān)測、硬件監(jiān)測等功能,與傳統(tǒng)的小麥機(jī)相比,智能化農(nóng)機(jī)能降低操作難度,減少作業(yè)和維護(hù)成本,提高工作效率,并能幫助農(nóng)戶提高收益;雷沃阿波斯在智能農(nóng)機(jī)領(lǐng)域起步早,并且已經(jīng)由產(chǎn)品智能化向“產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”,也就是農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方面探索。
可以看出來,小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)競爭列激烈,國產(chǎn)品牌的競爭回歸到產(chǎn)品上,而產(chǎn)品上突圍的方面一是縱軸流,二是多功能,三是智能化,這能在這三個(gè)方面做的好,就有可能**先領(lǐng)跑。
三、玉米聯(lián)合收獲機(jī):利好出盡,行業(yè)回歸理性,小行機(jī)成熱點(diǎn)!
玉米聯(lián)合收獲機(jī)從2017年行業(yè)起底回升已是第三個(gè)年頭了,但市場上并沒有出現(xiàn)年初行業(yè)內(nèi)預(yù)期的火爆。據(jù)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)看,全行業(yè)銷量下降了9%,并且有至少7家企業(yè)退市,說明這一輪的利好已經(jīng)出盡,玉米聯(lián)合收獲機(jī)又進(jìn)入了新一輪的蕭條期。
本界展會上玉米聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品非常有看點(diǎn),這也可能代表著接下來的行情,有幾個(gè)變化值得特別關(guān)注:
一是多功能化。主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面,首先是莖穗兼收機(jī)非常多,主流的企業(yè)基本上全有這個(gè)產(chǎn)品,記得在兩年前這種產(chǎn)品不穩(wěn)定,并頗受質(zhì)疑,但現(xiàn)在看來擔(dān)心是多余的,該類產(chǎn)品已成為一個(gè)獨(dú)立的品類了,甚至有幾個(gè)中小企業(yè)是以專門做莖穗兼收,比如河南翼新,本次展出的全是莖穗兼收機(jī)系列產(chǎn)品;其次是多功能機(jī),也就是小麥、玉米籽粒、大豆、雜糧等兼收機(jī),尤其是籽粒玉米機(jī),已經(jīng)成為一個(gè)大的品類;其三是收獲打捆一體機(jī),在很多玉米產(chǎn)區(qū)也有相當(dāng)不錯(cuò)的需求,展會上有企業(yè)專門提供后置打捆裝置。
二是山區(qū)丘陵小型機(jī)大增。這可能是歷年全國農(nóng)機(jī)會上**不尋常的現(xiàn)象,自從有全國會以來,沒有一界有比本界更多的小行機(jī)和山區(qū)丘陵玉米收獲機(jī),據(jù)筆者的觀察,當(dāng)前1行、2行機(jī)已經(jīng)形成了一個(gè)產(chǎn)業(yè),本屆有至少40家企業(yè)展出了1-2行及山區(qū)丘陵玉米聯(lián)合收獲機(jī)。這些產(chǎn)品五花八門,可以充分感覺到國產(chǎn)品牌的想象力和創(chuàng)造力,有自走式的,有用大中型拖拉機(jī)做底盤的,也有用手扶拖拉機(jī)和微耕機(jī)、單缸柴油機(jī)作動力的,雖然小,但是功能和配置一點(diǎn)都不差,比如全液壓驅(qū)動、全液壓底盤升降、四驅(qū)、自動導(dǎo)航、無人駕駛、遙控等。
三是配置高端化。**明顯的變化就是在勇猛的帶領(lǐng)下,全行業(yè)進(jìn)入了靜液壓驅(qū)動時(shí)代,英虎、中農(nóng)博遠(yuǎn)、九方泰和、巨明、金大豐等產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了技術(shù)升級,本次勇猛展出的產(chǎn)品是自主開發(fā)的靜液壓驅(qū)動專用三檔1000系統(tǒng)變速箱,駕駛采用無級變速操作,輪乘舒服性和作業(yè)效率都有很大的提升。
四、棉花采摘機(jī):迪爾仍然強(qiáng)勢,但國產(chǎn)強(qiáng)勢崛起!
在采棉機(jī)行業(yè),在全球范圍內(nèi),美國約翰迪爾和凱斯紐荷蘭都是難以逾越的兩坐大山,在幾十年的時(shí)間里,歐洲、美洲、澳洲、亞洲的日本等地區(qū)不斷有人站出來挑戰(zhàn)權(quán)威,“一直被模彷,從未被超越”,很多企業(yè)**終選擇了退出或暫時(shí)蟄伏,這一次站出來的是中國品牌。
據(jù)相關(guān)的報(bào)道,國內(nèi)已經(jīng)推出了自走式棉花采摘機(jī)的企業(yè)有十家左右,當(dāng)然也已有出師未捷身先死的,比如貴航公司,不過雖然該品牌已經(jīng)退出了市場,但是當(dāng)年貴航撒下的種子已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)生根發(fā)芽,據(jù)筆者了解,至少有三個(gè)國產(chǎn)采棉機(jī)品牌的技術(shù)來源于貴航,當(dāng)然當(dāng)年的貴航的團(tuán)隊(duì)成建制的被某公司收入麾下。
與往界的展會不同,今年一個(gè)**大的亮點(diǎn)就是國產(chǎn)棉花采摘機(jī)的參展。國產(chǎn)**有影響力的鐵建重工、星光正東、東風(fēng)東華、現(xiàn)代農(nóng)裝四大品牌全部有實(shí)物展出,其中鐵建重工是與約翰迪爾7660等技術(shù)同步的大型6行機(jī),星光和東華是3行和5行中型機(jī),不過遺憾的是新疆缽施然缺席了本次展會。
目前進(jìn)入棉花采摘機(jī)領(lǐng)域的國產(chǎn)品牌都是有實(shí)力有背景的企業(yè),行業(yè)內(nèi)有影響力,渠道網(wǎng)絡(luò)建全,這些實(shí)力派的加入,有助于國產(chǎn)采棉機(jī)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級,不過迪爾和凱斯的實(shí)力強(qiáng)大,采棉機(jī)是真正意義上技術(shù)密集型、資金密集型、管理密集型的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,不是一般企業(yè)能玩得起的,就算是鐵建重工和星光農(nóng)機(jī)這些公司,與約翰迪爾相比仍然沒有任何的優(yōu)勢可言。
國產(chǎn)采棉機(jī)到底能不能勝出,如果找不到差異化的路線,跟著約翰迪爾和凱斯矣步矣趨的話,**終超車的希望渺茫,但即使是國產(chǎn)品牌全軍覆沒,這也對國內(nèi)用戶是個(gè)利好,因?yàn)樵诟偁幜Γs翰迪爾和凱斯會被迫不斷推出更好產(chǎn)品,同時(shí)會降低產(chǎn)品的價(jià)格和提高服務(wù)水平,總之對用戶是好事情。
五、甘蔗聯(lián)合收獲機(jī):國產(chǎn)大公司加入,行業(yè)有望加速度成長!
甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)與采棉機(jī)行業(yè)非常相似,很巧的也是約翰迪爾和凱斯紐荷蘭兩家企業(yè)壟斷全球的市場,與采棉機(jī)行業(yè)一樣,國產(chǎn)品牌也正在向這兩個(gè)大佬發(fā)起了挑戰(zhàn)。
國產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)發(fā)比進(jìn)入采棉機(jī)行業(yè)早幾年,早先進(jìn)入的是廣州科利亞,隨后柳工、中聯(lián)重科、辰漢、南寧中熱農(nóng)機(jī)、中首信(貴州)公司、泉州勁力、國拓重工、現(xiàn)代農(nóng)裝、廣西農(nóng)機(jī)院等十幾家企業(yè)和院校陸續(xù)進(jìn)入。
今年全國農(nóng)機(jī)展上,中聯(lián)重科和江蘇沃得兩家大公司展出了各自甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)。中聯(lián)重科展出的是AC90大型甘蔗聯(lián)合收獲機(jī),據(jù)說是彌補(bǔ)了國產(chǎn)空白,該機(jī)型作業(yè)效率可達(dá)50噸/小時(shí),智能化、電液控制等多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)比肩國際領(lǐng)先指標(biāo),在AC90之前,中聯(lián)已經(jīng)推出了AS60履帶式甘蔗收獲機(jī)、AC60輪式甘蔗收獲機(jī)及DS60山地型甘蔗收獲機(jī),可以看出來,中聯(lián)重科的甘蔗收獲機(jī)已成系統(tǒng)化,可滿足不同地形,不同作業(yè)要求,不同購買力水平的用戶需求,同時(shí)也說明中聯(lián)看好該行業(yè),準(zhǔn)備長期經(jīng)營。
沃得是今年才進(jìn)入甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè),本次展會上也展出了沃得鴻龍4GQ-1型甘蔗收獲機(jī),切段式的一行聯(lián)合收獲機(jī)。沃得雖然進(jìn)入行業(yè)時(shí)間晚,但行內(nèi)人士很看好沃得在未來的表現(xiàn),這是與沃得在其它領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)分不開的,在全喂入行業(yè)沃得完勝久保田、洋馬、井關(guān)和國內(nèi)的幾十個(gè)品牌連續(xù)4年成為行業(yè)第**,在拖拉機(jī)、插秧機(jī)、烘干機(jī)等行業(yè),沃得都取得了至少行業(yè)前5的成績,從綜合實(shí)力上沃得已經(jīng)是行業(yè)的帶頭大哥,“從勝利走向勝利”相信沃得其它行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)也會應(yīng)用到甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)上。
同樣的技術(shù)密集型、資金密集型、管理密集型的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,有了中聯(lián)重科、沃得農(nóng)裝等大公司的加入,國產(chǎn)化的進(jìn)程必將加快,相對棉花種植,國內(nèi)甘蔗種植規(guī)模偏小,收割條件更加復(fù)雜,約翰迪爾、凱斯紐荷蘭的大型機(jī)往往無法發(fā)揮出應(yīng)有的性能,相反國產(chǎn)品牌從經(jīng)濟(jì)實(shí)用性出發(fā),推出的機(jī)型更加契合國內(nèi)蔗農(nóng)的需求,所以筆者很看好國產(chǎn)甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)。
六、蔬菜收獲機(jī):百花齊放,國產(chǎn)化進(jìn)程加快!
在國內(nèi),蔬菜產(chǎn)值1.4萬億,在農(nóng)作物里位列第一,甚至比所有的谷物加起來的1.2萬億都還會多,但這一點(diǎn)可少有人知道,另外蔬菜種植面積3.5億畝,和小麥相當(dāng),當(dāng)然如果從畝均利潤來講,蔬菜遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于糧食作物,民間就有“一畝菜十畝糧”的說法。
國內(nèi)蔬菜全程機(jī)械化進(jìn)程相當(dāng)快,并且在山東、江蘇、浙江等地已經(jīng)形成了蔬菜機(jī)械的產(chǎn)業(yè)集群,絕大部分機(jī)器可以滿足當(dāng)前的生產(chǎn)需要,但是收獲節(jié)的短板一直沒有解決,尤其是葉菜類、茄夾類的收獲機(jī)械全面短缺,當(dāng)然蔬菜收獲機(jī)在全球范圍內(nèi)都缺好用的機(jī)械。
在本次展會上,可以看到比往屆更多蔬菜移栽、收獲機(jī)產(chǎn)品,韓國館里有小型葉菜聯(lián)合收獲機(jī),較適合在大棚里使用,山東、江浙一帶的企業(yè)也有一些機(jī)器展出,雖然顯得粗糙,但是至少已經(jīng)有機(jī)器用了。
七、中藥材聯(lián)合收獲機(jī):未來藍(lán)海,大企業(yè)開始進(jìn)入!
中草藥種植是中國幾千里的歷久彌新的產(chǎn)業(yè),近幾年中醫(yī)藥事業(yè)得到國家的重視中草藥種植面積不斷增加,對全程機(jī)械化設(shè)備需求快速增長。
在中草藥種植中,收獲環(huán)節(jié)是個(gè)短板,事實(shí)上收獲環(huán)節(jié)幾乎是所有小眾作用的一個(gè)痛點(diǎn),收獲環(huán)節(jié)不但勞動強(qiáng)度大,而且成本很高,收的好壞直接影響到品質(zhì)和售價(jià),筆者曾經(jīng)調(diào)研過云南三七和四川三臺縣的麥冬收獲,人工收獲一畝的成本在1500元左右,麥冬要分選,成本會更高,而麥冬用當(dāng)?shù)睾喴椎氖斋@機(jī)收,機(jī)收價(jià)是600-800元/畝,當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶搶著和這和機(jī)器。
中草藥全程機(jī)械化水平都很低,尤其是收獲環(huán)節(jié)更是短板,近兩年很多企業(yè)注意到這個(gè)藍(lán)海市場,今年青島全國農(nóng)機(jī)展會上,筆者發(fā)現(xiàn)了不少的中草藥收獲類機(jī)械,比如新鄉(xiāng)地隆的挖掘式收獲機(jī)和國內(nèi)****的4YXL-1400自走式中藥材聯(lián)保收獲機(jī)、山西的孚斯特農(nóng)機(jī)的4UT-90、4UT-120、4UT-160中藥材聯(lián)合收獲機(jī)。
值得關(guān)注的是原來生產(chǎn)旋耕機(jī)、犁具的幾家大公司也盯上了中藥材收獲機(jī),比如河北圣和,在去年的展會上,圣和就展出一臺樣機(jī),今年則是系列化和升級版本的產(chǎn)品。
中藥材全程機(jī)械化是藍(lán)海市場,而中藥材收獲機(jī)是藍(lán)海中的痛點(diǎn),大企業(yè)加入將有利于行業(yè)提檔升級。
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