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2013年輪式谷物收割機市場回顧分析
2013年輪式谷物收割機市場驟然活躍起來,出現了近年少有的火爆局面,成為自2009年以來的又一個新拐點。市場調查顯示,今年已累計銷售各種輪式谷物收割機5.56萬臺,同比增長32.4%。其中自走式小麥機銷售5.2萬臺,同比增長32.19%;背負式小麥機銷售3640臺,同比增長15.26%。這是自2010年連續三年負增長后的一次總爆發。
回顧2002年以來10余年我國輪式谷物收割機市場走勢,不難發現,輪式谷物收割機以2009年為節點,經歷了兩個重要發展階段,一個是2002~2009年的動蕩期,輪式谷物收割機市場走勢表現為大起大落,跌宕起伏的特點,年度增幅**大相差100%以上;一個是2009~2012年平臺期,2010年之后形成一個相對穩定需求的平臺,年度需求維持在4萬余臺。2013年市場驟然變臉,不僅需求量一舉突破5萬臺,而且增幅高達30%以上。那么市場究竟怎么了?又有哪些因素導致市場發生如此大的變化?
根據調查分析,2013年輪式谷物收割機市場出現波動性增長的主要原因有以下幾點:
一是市場周期性需求。縱觀近10年的市場走勢規律,我們不難發現,我國輪式谷物收割機市場需求周期大約3~4年之間,2013年是在經歷三年的低谷期后,市場進入需求高峰期的周期性反應。
二是需求更新“四重唱”引爆市場。第一,需求量的絕對更新。市場調查顯示,我國輪式谷物收割機使用壽命在3.5~4.5年之間,按此推算,今年的市場更新產品恰好是2009年高峰期所購買的產品。第二,產品升級的拉動。今年各個生產廠家均將傳統產品進行了技術改進升級、作業效率(喂入量)升級、駕乘舒適性升級以及外觀大升級,性價比大幅提高,不但刺激了老用戶的“更新換代”購買,也帶動了新用戶首次購買。第三,消費者“逐新”需求的拉動。近年,我國消費者一般不等產品壽命結束,在收回成本后就開始更新產品,將更新期由過去的3~4年提前到2年,致使市場更新量進一步增加。第四,隨著農機大戶、農機合作社、家庭農場、農業合作組織等農村集群組織的以10%年均速度快速成長,逐漸上升為市場需求的重要力量,導致消費者構成發生重大變化。而集群購買的一個**大特點就是大型化,客觀上推動了輪式谷物收割機大型取代中小型速度的加速,成為市場需求的又一重要動力源。
三是補貼政策拉動。今年小麥主產區對輪式機補貼數量沒有過多的限制,在農機具補貼種類上沒有實施往年傾斜政策(向玉米收割機傾斜),并且多數地區執行國補政策,尤其是5公斤機型單臺補貼4萬元,對用戶**具吸引力,拉動了市場需求。
四是消費者跨區作業收益增加,激活潛在需求。市場調查顯示,2012年,購買輪式谷物收割機的用戶50%以上的用戶作業收益增加,只有不到10%的用戶收益出現滑坡。現實使用者豐厚回報的示范作用激活了潛在市場需求,成為誘發市場需求的直接推手。
需求結構重大調整,催生新主導機型
2013年我國輪式谷物收割機市場**大的變化在于市場需求結構發生重大調整,它終結了統治市場長達六年的主導需求機型2~2.5公斤產品,今年的市場占比由去年的57.6%跌至5.6%;隨之開啟了以4~5公斤的產品為主導需求機型的新階段,其需求占比由去年的27.3%上升到82.3%。這種變化自2012年既已初露端倪,但并沒有撼動2~2.5公斤的統治地位。根據近年我國輪式谷物收割機發展的規律,4~5公斤機型或將成為今后幾年的主導機型。導致這種變化的主要原因:一是國補取向大型化,刺激市場需求轉移;二是農村組織結構的急劇變化,消費集群的快速成長,成為誘發需求轉移的深層次因素;三是大型機械已經成熟,性能穩定,作業效率高,機手可以獲得更多的收益;四是消費者收入增加,購買力增強。
產品需求或將呈現出以下幾個特點:第一,4~5公斤作為主導機型將會延續至少3年時間;第二,其占比或將逐年遞減,進一步大型化的趨勢將更加明顯,6公斤以上的機型會加速推進;第三,今年2~2.5公斤機型已經被擠壓至谷底,今后或將出現小幅反彈。
中原區域爆發,魯豫市場飆升
2013年輪式谷物收割機市場主要集中在蘇北、安徽、山東、河南等區域,從區域占比分析,河南、山東市場進入鼎盛時期,市場占比分別提高了39.7%和35.5%,需求量較大的蘇北和安徽市場雖然出現3.7%和0.3%的增長,但對整體市場的增長幾乎不產生根本的影響。
從區域需求機型分析,中原地區5公斤產品銷3.2萬臺,比重達到了63%。東北地區也繼續向大型機發展,8公斤以上產品銷量接近翻番增長。回顧市場發展歷程,2009年以前,中原地區以2公斤產品為主導,東北地區以3、3.5、4公斤產品為主導。2010年開始,隨著用戶的需求升級,以及產品的技術升級,中原地區由一統多年的2公斤產品向2.5、3、3.5、4、5公斤產品發展,東北地區向6、7、8公斤甚至更大喂入量產品發展。
谷神一枝獨秀,眾品牌增勢強勁
受市場利好因素影響,2013年輪式谷物收割機絕大多數品牌均出現了近年少有的強勢增長勢頭。市場調查顯示,谷神銷售超過3萬臺,同比增長34.19%,山東巨明與金億銷售均超過3000臺,同比分別增長87.29%和11.98%,尤其是巨明成為增幅**大的品牌。洛陽中收、江蘇沃得也有較大的增長。
從市場競爭分析,2013年的輪式谷物收割機市場延續了往年的競爭態勢,競爭較為平淡,市場占有率高度集中,銷售前8的企業占比高達97.6%。谷神收割機占據了62%的市場份額,較之去年提高了1個百分點;巨明、金億緊隨其后,占據了7.1%和6.7%的市場份額。迪爾佳聯同比出現下滑,占比下降了2.9個百分點。
成熟度格局未變,明年市場起伏不大
輪式谷物收割機市場經過多年發展,從“市場發展”和“產業發展”兩個維度來看,中小喂入量收割機已經進入市場成熟、產業成熟期;大喂入量收割機則處于市場成熟、但產業還有待進一步發展期。2014年,預計這種成熟度格局不會發生變化,也就意味著整體市場不會有太大的起伏。
(作者系中國農機流通協會副秘書長)
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